Pierwsza tego typu transakcja w Europie od wybuchu wojny. Spółka z GPW wywodząca się z Ukrainy pozyskuje zewnętrzne finansowanie

Coal Energy S.A., zarejestrowane w Luksemburgu i działającej w branży górniczej podpisało umowę inwestycyjną z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do Alpha Blue Ocean Securities. Na jej podstawie spółka giełdowa może dokonać emisji nieoprocentowanych obligacji zamiennych na akcje. Umowa zapewnia finansowanie do łącznej kwoty 14,5 mln zł, co pozwala na rozwój projektów Coal Energy w Polsce i w Rumunii, zaprezentowanych w opublikowanej we wrześniu strategii.

W transakcji doradzał zespół AlemBridge. To projekt będący efektem kilkunastu lat doświadczeń zespółów InnerValue i Corporate Broking. Jego celem jest budowanie mostu kapitałowego i biznesowego pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi, szczególnie działającymi w Ukrainie.

AlemBridge uważa, że umowa inwestycyjna z Coal Energy S.A. może skłonić inne firmy wywodzące się z Ukrainy do sięgnięcia po alternatywne finansowanie w postaci obligacji zamiennych na akcje. Transakcja pokazuje, że pomimo obecnych trudnych realiów, spółki które w czasach pokoju rozwijały swoją działalność na terenie Ukrainy, mogą skutecznie sięgać po kapitał i budować swoją obecność na europejskim rynku finansowym.

Dotychczas tradycyjną metodą pozyskania kapitału przez emitentów z Ukrainy było klasyczna oferta publiczna. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że pojawiają się też nowe opcje w tym transakcje typu RTO (tzw. odwrotne przejęcie).  W sierpniu poprzez odwrotne przejęcie spółki typu SPAC na amerykańskiej giełdzie zadebiutował telekom Kyivstar – pierwsza firma z Ukrainy na Nasdaq. Widać zainteresowanie tego typu transakcjami ze strony podmiotów wywodzących się z Ukrainy również na polskim rynku. Sprzyja temu też fakt, że ze względu na wojnę dużą część z nich zdywersyfikowała geograficzną działalność, przenosząc istotną część swojej aktywności do innych krajów europejskich, w tym Polski. Dodatkowym czynnikiem, jest przenoszenie produkcji przez ukraiński sektor zbrojeniowy do Europy, który to cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów.