EEEC, spółka z Grupy Eurohold notowanej na GPW, przeprowadziła pierwszą emisję obligacji o wartości 500 mln euro

Obligacje zostały przydzielone 8 maja 2025 r. i rozliczone 15 maja. Instrumenty mają 5-letni okres zapadalności, kończący się 15 maja 2030 r., a kupon ustalono na poziomie 6,500% w skali roku. Cena emisyjna wyniosła 100% wartości nominalnej. Ostateczna rentowność została ustalona na poziomie niższym o 25–50 punktów bazowych względem przedziału Initial Price Thoughts (6,750–7,000%).

W procesie alokacji obligacje zostały przydzielone ponad 60 inwestorom z 17 krajów. W strukturze inwestorów dominowali zarządzający funduszami (asset managers), banki oraz fundusze hedgingowe. Największy udział geograficzny miały podmioty z Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych, a także mniejsza reprezentacja z regionu Bliskiego Wschodu. Całkowita wartość zapisów w księdze popytu przekroczyła 1,4 mld euro, co oznaczało 2,8-krotną nadsubskrypcję.

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na spłatę istniejącego kredytu konsorcjalnego oraz pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Część funduszy zostanie przeznaczona na ogólne cele korporacyjne, a także na wypłatę dywidendy w ramach zaplanowanych wcześniej przedpłat na poziomie spółki holdingowej.

W ramach przygotowań do emisji EEEC uzyskała po raz pierwszy międzynarodowe oceny ratingowe: Ba2 z perspektywą stabilną od Moody’s oraz BB z perspektywą stabilną od Fitch Ratings. Funkcję wyłącznego organizatora księgi popytu (bookrunnera) oraz głównego menedżera emisji pełnił J.P. Morgan. Instytucja ta doradzała również w zakresie procesu ratingowego. Spółka przewiduje, że obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Grupa Eurohold, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdzie w Sofii, jest obecna również na polskim rynku za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej Euroins Insurance Group AD.