Duże zainteresowanie emisją Defence.Hub. Zapisy o wartości 13,6 mln zł i ponad 55% redukcji w transzy dodatkowej

Defence.Hub zakończył publiczną emisję akcji serii G z prawem poboru, pozyskując pełną zakładaną kwotę 8,01 mln zł na dalszy rozwój systemu antydronowego MACS. Łączna wartość zapisów wyniosła 13,61 mln zł, co oznaczało znaczącą nadsubskrypcję oferty i redukcję zapisów dodatkowych na poziomie 55,28%.

Pod względem wartości była to druga największa emisja z prawem poboru przeprowadzona przez spółkę notowaną na rynku NewConnect w całej historii alternatywnego rynku GPW. Jednocześnie transakcja była pierwszą na rynku kapitałowym Europy Centralnej, w której finansowanie poprzez emisję akcji zostało przeznaczone na rozwój technologii antydronowych.

W ramach transzy podstawowej inwestorzy objęli zapisy na 34,79 mln akcji, natomiast w transzy dodatkowej popyt wyniósł ponad 101,3 mln akcji. Ostatecznie objęte zostały wszystkie oferowane akcje serii G – 80,1 mln walorów po cenie emisyjnej 0,10 zł, co pozwoliło spółce pozyskać maksymalną planowaną kwotę finansowania.

Jak podkreślił prezes Defence.Hub Łukasz Gmys, skala zainteresowania ofertą potwierdza zaufanie inwestorów do strategii rozwoju spółki oraz potencjału systemu MACS. Według zarządu pozyskane środki umożliwią realizację harmonogramu komercjalizacji technologii zgodnie z przyjętymi założeniami oraz przyspieszą kolejne etapy rozwoju projektu.

Oferta publiczna była prowadzona od 29 lipca do 17 sierpnia 2026 r., a funkcję firmy inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski INC, a nadzór prawny nad przebiegiem oferty miała kancelaria WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy. Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie inwestorów spółka zrezygnowała z przeprowadzenia zapisów w ramach transzy Zarządu.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój komponentów mechanicznych i elektronicznych systemu MACS, optymalizację modeli sztucznej inteligencji pod dedykowane akceleratory sprzętowe, rozbudowę zespołu inżynieryjnego oraz realizację testów polowych.

Strategia Defence.Hub zakłada etapową komercjalizację technologii. Pierwszym produktem ma być moduł detekcji pełniący funkcję pasywnego systemu monitoringu dla pojazdów cywilnych i wojskowych, którego wdrożenie planowane jest w 2027 r. Równolegle spółka rozwija model licencjonowania oprogramowania AI/ML oraz technologii sensor fusion dla partnerów przemysłowych. Docelowym celem pozostaje osiągnięcie w ciągu najbliższych dwóch lat gotowości operacyjnej autonomicznej wieżyczki antydronowej MACS i rozpoczęcie jej seryjnej produkcji.

Defence.Hub jest spółką notowaną na rynku NewConnect, rozwijającą technologie z obszaru defence i dual-use oraz integrującą rozwiązania polskich i zagranicznych podmiotów sektora defence-tech. Za rozwój systemu MACS odpowiada należąca do grupy Seraphim Defence Systems – poznańska spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach klasy counter-UAS.